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红宝丽:高成长的聚氨酯硬泡聚醚行业龙头

2021-06-29 10:48:43

  专业化上风:南京红宝丽股份有限公司是国内最大的聚氨酯硬泡聚醚专业临蓐厂商,拥有20年研发与临蓐的体味。目前具备4万吨硬泡组合聚醚、2万吨异丙醇胺系列产物的临蓐才智。召募项目5万吨硬泡聚醚将于2008岁暮达产,从而有用缓解产能的瓶颈。

  逐鹿中胜出:目前家电行业中的冰箱、冰柜是聚氨酯硬泡消费的最大周围。中国福利彩票网。公司正在与巴斯夫等跨国巨头的逐鹿中胜出,目前占领了该墟市16.2%的墟市份额。公司目前正在一切国内硬泡组合聚醚墟市的占据率为9.04%。估计将来几年公司墟市占据率将以每年1~2%的速率陆续增进。

  新需求拉动:正在欧美墟市上,硬泡聚醚55%使用于修筑行业;而正在我国度电行业中的冰箱、冰柜是聚氨酯硬泡目前消费的最大使用周围。跟着国内修筑节能准绳的出台,聚氨酯硬泡正在修材墟市的使用正进入高速兴盛期。估计墟市需求量将从2006年的2万吨增进到2010年的20万吨。强劲的需求保障了公司产物的热销。

  红利才智强:公司硬泡组合聚醚产物的毛利率从2004年的12.92%提拔至2007年上半年的21.49%,三项时间用度占主买卖务收入的比重从2004年的9.6%慢慢消浸至2007年上半年的6.9%。公司的内部处分和表部墟市订价都有很强的势力。估计公司将来硬泡聚醚产物的毛利率不妨平稳正在20%以上。

  红利预测及投资提倡:遵循公司现有营业情景联络公司新项方针兴盛远景,预测公司07-10年的EPS判袂为0.68、0.87、1.48和2.00元。切磋到聚氨酯硬泡聚醚将来墟市的迟缓增加以及公司的行业龙头身分,赐与08年35~40倍的市盈率,对应合理股价为31.1~35.6元/股。


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